На просторах Туркестана мудрец Ораз пытается найти новорожденного сына султана Вали Мансура, которому в будущем предсказано спасти казахские земли от многовековых вражеских набегов. Главные противники казахов, джунгары, под предводительством храброго война Шарыша, также находятся в поисках наследника. Мудрец опережает врагов, успев перехватить младенца из передвигающегося по степям каравана. В течение следующих двадцати лет, он должен вырастить из Мансура настоящего война, способного объединить казахские племена и бросить вызов иностранным завоевателям